$1,000 follows their calls into $830
트레이더 제씨 l Trader_Jesse@Trader_Jesse_이번 Q3에는 $MU 가 S&P500 이익 증가 기여도 1위가 될 것으로 예상. $MU 를 빼면 예상 S&P500 이익증가율이 29.1%에서 약 24%로 내려갈 정도.
트레이더 제씨 l Trader_Jesse@Trader_Jesse_7월 28일 시장 관련 코멘트 - DS투자증권 투자전략 양형모 고통스러운 급락입니다. 6월 초부터 안일한 저점매수 콜을 가장 강하게 경계하며 무거운 마음으로 보수적인 시각만을 전해드려 왔습니다. 그랬던 저희가 코스피가 장중 7% 이상 하락하고 있는 오늘(최대 공포 구간 진입, VIX 19로 하락 중),
t.meDS투자증권 리서치You can view and join @DSInvResearch right away.트레이더 제씨 l Trader_Jesse@Trader_Jesse_비싸서 못 사겠어? 그럼 더 비싸질게~
Wall St Engine@wallstengineMarvell $MRVL now expects “approximately $20B” in total FY28 revenue, up from $18B previously, and sees $70B-$90B by FY31. CEO Matt Murphy also said Marvell now sees a ~$400B AI market by 2030, more than 4x its prior $94B opportunity estimate for 2028.
트레이더 제씨 l Trader_Jesse@Trader_Jesse_메모리 전망을 두고, 매출 규모가 커져서 성장률이 둔화되는 일반적인 법칙에 피크 논란이 생겼던 것을 기억 AWS는 다시 성장률이 가속되는 사업으로 변화하고 있음 AI 수요가 기존 클라우드 수요를 대체하는 것이 아니라, 기존 워크로드 위에 신규 수요층을 추가하는 모습.
트레이더 제씨 l Trader_Jesse@Trader_Jesse_키옥시아 실적은 지나간거고, 미래는 아마존이 보여줬고
트레이더 제씨 l Trader_Jesse@Trader_Jesse_VKOSPI 완화 시작
트레이더 제씨 l Trader_Jesse@Trader_Jesse_연착륙 시나리오는 쎄타와 수급분산 메커니즘 두 가지로 생각해볼 수 있음. 1. 펀더멘털 확인형 연착륙 (쎄타의 승리) 새로운 투기 자금의 가속도가 붙지 않는 상태에서, 주도주가 실적을 증명하고 매크로가 안정되면서 변동성 프리미엄이 자연스럽게 녹아내리는 시나리오. 핵심 동인: -
