Leonard

Leonard@Leoskie_L

Hahaha here we all again! All in $NET & $AMZN . thats the real internet fundation

tweeted Thu, Sep 3 · counted from Fri, Sep 4 close

Leonard@Leoskie_L

HBM4 那片墊在最底下的邏輯晶片，報價已經是上面那疊記憶體顆的三到四倍。海力士長約鎖死售價，轉不出去，開始去問英特爾能不能做下一代。 到 HBM3E 以前，這片墊海力士自己做。HBM4 開始，邏輯跟對外接口變重，才丟給台積電 12 奈米級。上面那疊還是海力士自己的

tweeted Mon, Aug 31 · counted from Tue, Sep 1 close

Leonard@Leoskie_L

有趣的是，我本來在T1 energy 跟美光上面猶豫不覺。 其實我是個電力兄弟？ 但是最後還是買了美光，雖然高點12xx沒賣，現在也是持有。 不過每天還是睡的心安。 T1 本來在看10美金,美光就還是這個價錢左右。 會賣到才是師父。

tweeted Sat, Aug 29 · counted from Mon, Aug 31 close

Leonard@Leoskie_L

這真是徹頭徹尾的瘋狂。 同一顆 DRAM。 同一波 HBM 現金。 韓國兩家把營業利益切 10% 跟 10.5% 給員工。 美光台灣把獎金鎖在目標薪資 200%，上限大概五個月薪水，實際更接近 2.6 個月。 工會要做的事很單純：把 IPP 換成三星 / 海力士那套利潤池。 不是要多幾張股票選擇權。是要改公式。

tweeted Sat, Aug 29 · counted from Mon, Aug 31 close

Leonard@Leoskie_L

No no. No no. No not you Jim

tweeted Wed, Aug 26 · counted from Thu, Aug 27 close

Leonard@Leoskie_L

$RKLB 為什麼是 Iridium？ 不是因為它名字好聽，也不是因為「通訊很重要」這種空話。 Peter 自己拆的邏輯是這樣的： 太空產業最大的市場是通訊。 但寬頻那塊，已經有兩個資本超強的人在打了。資本門檻高到你進去只會被磨死。 那下一個合理的位置是什麼？ 安全關鍵、國防關鍵的通訊。 就是

tweeted Mon, Aug 24 · counted from Tue, Aug 25 close

Leonard@Leoskie_L

Ray Dalio 債務問題後面，一定跟著貨幣貶值。 這不是什麼新理論，是物理層重複發生的事。 1933 年羅斯福面對債務，被迫脫離金本位，大量印鈔，讓美元直接貶值。 1971 年尼克森又來一次，幾乎是同一套動作。 兩次結果都很像：錢被創造出來之後，不會原地蒸發，它會去找其他地方。

tweeted Sat, Aug 22 · counted from Mon, Aug 24 close

Leonard@Leoskie_L

瘋狂。 $MU 從七月底 737 一路殺上來，現在盤中 965，離 1000 只差一口氣。有人已經在談 4000。 催化劑不是什麼財報驚喜。是潘健成親口講的一句話：2027 年的產能限制，會比 2026 年更嚴重。 為什麼？ 上游原廠從蓋廠、裝機台、到真正量產，最快要四年。 不是兩年。是四年。 潘董自己去問 NAND

tweeted Fri, Aug 21 · counted from Mon, Aug 24 close