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@godotsancho · Exit MU
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戈多Godot@GodotSancho1/ 之前提到存储的反身性。 为了摆脱周期，追求订单确定性。可确定性越高，股价能交易的想象空间，反而越小。 要产能锁定，又要股价超预期。 路径只有：涨价，或者出现分析师模型里还没有看到的新需求。 所以，长鑫计划在2026年底推出 4F² DRAM，恰好影响了关键变量——涨价。 ———————— 2/
戈多Godot@GodotSancho存储的反身性，可能正在扼杀自己的股价🧐 每天都在看存储新闻，涨价和短缺一直是关键词，但这么好的基本面，并没有带来股价的上涨趋势。 所以觉得在 10年美债收益率走高，折现率压制市值之外，还有一个原因是，存储本身的反身性。 —————— “反身性”这个词来自索罗斯。