中本麻三

中本麻三@harry03994688

在 Google DeepMind 从事 RSI 研究的 Sicong Jiang 提到，Flash 现在大约每三周就有一次重大迭代。他直接把这个节奏称为“RSI 飞轮开始产生复利”的表现。这次发布的 Gemini 3.8 Flash，已经是六周内第三个更新的 Flash 模型。 为什么你们不买点google. $GOOG

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如果你投资biotech 特别注意regeneron和alnylam这两家公司 这两家公司以其远超工业水平的FDA approve odds而闻名: 工业水平: ~10% FDA通过. 这两家是> 50%. 超高的成功率不只是技术来保证: 1. 在底层技术的设计上. 2. 在临床试验对药物的设计上. 这两家公司都具备非常深厚的功力, 这不只是运气.

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如果你理解了 Alnylam 实际上是一家精细化学公司 那么你会理解Alnylam 到1T市值几乎是个不可避免的.

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$PLTR 真正的 Alpha 存在于“高变动、高不确定性、信息高度不透明”的非线性时期（比如行业刚爆发的“发明期间”）。 很多人低估了2条长线的影响, 以及 $PLTR 在其中的作用. 1. 美国再工业化( PLTR warpOS, shipOS, arsenalOS). 如果没有foundry类似的平台, 政府将不知道瓶颈在哪里,

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生物科技是风险非常高的行业. 一次Phase 3失败, 例如 $NTLA 的INVO DNA编辑技术, 使用CAS蛋白载体造成1例肝毒性, 股价一直萎靡不振. casper-network:native 更是几乎放弃了DNA编辑技术的第一地位而扩展到mRNA以及其他, 虽然是ARK的重仓, 股价一直表现不佳. $ALNY 一句话描述:

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What I prefer the investment: 1. The company first build a small vertical with its reliability/tech advantage. 2. The company expands its verticals with marginal cost. 3. Repeat step 2. $RKLB IS PERFECTLY MEETING THIS MODEL. 1. Electron 100 launches=>small vertical verified

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$RKLB 我用一句话形容RKLB就是太空系统的TSMC. 高质量的高效率的交付太空系统 一家公司不可能拿到所有的合同 毕竟有个词语叫做 商业竞争无处不在 看多RKLB 市场再次看你是不是胆小鬼

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before AI waves, MTK and MRVL are the most big competitor of AVGO. now NVDA invests MTK and MRVL to counter AVGO. AVGO is not that good i believe. the real good one is AMD, which constantly focus on SEMIs(from ATI to Xilinx etc... and ZT Systems, ROCm). AVGO was diversified to

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