ソラ　投資用

ソラ　投資用@solavia_A

Broadcom FY26 Q3決算 売上295.9億ドル、前年比+86% 調整後EPS 3.32ドル AI半導体売上は167億ドル、前年比+221%。 Q4は217億ドルを見込み、FY26では約576億ドルペース。 説明会ではさらに強気。 FY27のAI半導体売上は約1,150億ドル、FY28は約2,300億ドルを見込む方向で、2年連続ほぼ倍増ペース。

tweeted Wed, Sep 2 · counted from Thu, Sep 3 close

ソラ　投資用@solavia_A

他息してないからDMP全部売った。今日伸びたので+55%位。 下がったら欲しい株フェローテックや化学株だけど下がらんね。この下げに対して相対的にマシな部類。

tweeted Wed, Sep 2 · counted from Thu, Sep 3 close

ソラ　投資用@solavia_A

Credo　Q1決算 Q1売上は4.79億ドルで前年比+115%、Non-GAAP純利益は+140%。 Q2売上ガイダンスも5.25〜5.35億ドルと成長継続。 中身で重要なのは光通信。 ZeroFlap光トランシーバーはすでに量産出荷開始。 1.6T DSPはFY2027後半に初売上、1.6T AECも下期から寄与。

tweeted Tue, Sep 1 · counted from Wed, Sep 2 close

ソラ　投資用@solavia_A

原油↑↑ アメ金利↑↑ プレSOX↓↓ 原油が85ドルを明確に下回らない限り、10年4.7%割れは難しそう。 SOXは金利ピークと原油一服が揃うまで本格反発は重そうな印象。 下に押すなよ、絶対押すなよ。

tweeted Tue, Sep 1 · counted from Wed, Sep 2 close

ソラ　投資用@solavia_A

Marvell決算説明会 FY28の上方修正はCustomだけではなく、むしろConnectivity側の寄与が大きいとの説明。特にScale-up opticsとswitchingが想定以上に良い。

tweeted Thu, Aug 27 · counted from Fri, Aug 28 close

ソラ　投資用@solavia_A

Marvell決算説明会 FY28の上方修正はCustomだけではなく、むしろConnectivity側の寄与が大きいとの説明。特にScale up opticsとswitchingが想定以上。 NPOは会社想定より速いペースで案件が増えており、CPOと競合するというより両方が伸びる見方。Scale

tweeted Thu, Aug 27 · counted from Fri, Aug 28 close

ソラ　投資用@solavia_A

Marvell Q2 売上27.39億ドル、前年比37%増。 データセンター売上は21.72億ドルで前年比46%増、前四半期比18%増。Non-GAAP EPSは0.94ドル。 Q3売上ガイダンスは31.5億ドル。Q2比でも約15%増を見込む。

tweeted Thu, Aug 27 · counted from Fri, Aug 28 close

ソラ　投資用@solavia_A

久し振りにまとまって持ち株上がってる気がする。 フェローテック直近下がってたけど利回り3%なら他より良さそうで下で増した。 だいたいの銘柄上で捕まったままの人いそうなので、徐々に下値切り上げるイメージで今は持ってる。

tweeted Thu, Aug 27 · counted from Fri, Aug 28 close