$1,000 follows their calls into $1,005
ソラ 投資用@solavia_A10/14 アメ株まとめ 4指数そろって下落。特にNASDAQと小型株が弱い。 ダウ -0.09% S&P500 -1.11% NASDAQ -1.88% Russell2000 -1.93% S&P500は7月29日以来の大幅安。AI半導体とデータセンター関連が売られた。 主因は米CPI上振れとAI投資の資金調達懸念。
ソラ 投資用@solavia_AMeta JPモルガンが9/22にOverweightを再確認、目標株価820ドル。 材料はAIエージェントアプリのMuse。 米国のApp Store無料ランキングで1位 9/18に首位となり、9/30時点で12日連続1位。 JPMのレポート要約によると
ソラ 投資用@solavia_A日経平均8/14高値超えたから上昇トレンド再開まで後少し。
ソラ 投資用@solavia_A日経平均 68,000突破 → 今ここ 69,600突破 → 8/14高値 72,800突破 → 上昇トレンド再開
ソラ 投資用@solavia_ACiena MarvellのインベスターデイをきっかけにCienaの株価が13%高なの面白い。 Evercoreが触れている通りMarvellが打ち出したインターコネクト分野の60から70%成長はCienaが先月示した30%成長という目安を遥かに上回っている。
ソラ 投資用@solavia_AMarvell Investor Day Marvell put out some very strong numbers today. Interconnect TAM: about $65 billion by 2030, CAGR of roughly 65% Switching / Storage: about $85 billion by 2030, CAGR of roughly 40% Custom silicon: about $235 billion by 2030, CAGR of roughly 55% FY2031
ソラ 投資用@solavia_Aこのめもから 精工技研 +46.0% santec +21.5% 住友電工 +8.6% 古河電工 +3.7% フジクラ -4.0% フジクラは思ったより上がってないがまぁ、期待値なので。 精工技研は、AI光通信で増えるファイバ本数、接続点、多芯化の全部に乗れる。
ソラ 投資用@solavia_ACorningの資料を読んだ感想めも 業績確度 フジクラ > 精工技研 > santec 今の期待値込みリスクリターン 精工技研 > santec ≧ フジクラ GPU増加 → ファイバ本数急増 → コネクタ数増加 MTファイバアレイ増加 コネクタ研磨・検査工程のキャパシティ需要増加
