$1,000 follows their calls into $995
심월@mindmoon_108ASML 어닝 서프 P->Q의 시간이 왔다. 장비주의 시간
심월@mindmoon_108유리기판 업계분과 이야기. 유리기판은 여러 문제가 있지만 Micro crack을 미리 검출해서 전파해서 깨질지 안깨질지 검사하는게 제일 어렵다고 함. 제일 앞서 있는 곳은 인텔로 보임. 앱솔릭스는 좋은 얘기는 없는 것 같음. SKC 투자는 나라면 안할듯. *매수매도 추천아닙니다.
심월@mindmoon_108미중 격차는 인재에 있지 않다 앞으로 우리는 미중 AI의 내러티브를 다시 쓰려 한다. 몇 분의 일의 연산 자원으로 격차를 더 좁혀서, 6개월, 3개월로 줄이는 것이다. 미중 AI 격차는 주로 자원에 있다. 우리는 스케일링(Scaling)을 믿는다 규모가 클수록 효과가 좋은 건 분명하다. 이렇게 큰
심월@mindmoon_108어제 장 막판 외인 현선물 매수세&코스피 야간 선물 4% 상승. SK하이닉스 ADR 청약은 7배 초과 청약 메타의 캐나다 데이터센터 착공. SpaceX의 grok 4.5 출시 코스피 매수 사이드카 뜰 것 같은 폭풍전야. 어제 BNK 머시기 하닉 매도 레포트는 싸게 사고 싶던 자의 기도문으로 끝날 가능성
심월@mindmoon_108HBM 비중 증가로 인한 Q2 실적 부진은 실제로 SK Hynix가 장기적으로 더 나은 위치에 있다는 의미
tae kim@firstadopterSK Hynix missing numbers is BULLISH for SK Hynix. I'm serious. Hear me out. The Korean analyst who predicted the Q2 miss said it happened because SK Hynix has a higher HBM mix. HBM is the more durable, higher-moat business that should command a higher multiple. HBM is in major
