https://t.co/LSVefFIyO9
제가 이 글을 이제 봤습니다
로버츠형님이 dc financing에 대해 얘기해주셨는데
저는 그럼에도 불구하고 여전히 fy 27에 $iren 이 최대한도에 가까운 atm 발행이 필요하다고 봅니다
$msft 가 임차인으로 껴있는 액냉식 dc는 당연히 좋은 조건으로 ltv 70-80% 수준을 받을
$iren
FY27 capex 구체적으로 언급한 것은 좋았으나, capex의 정당성을 보다 정당화시켜줄 예상 arr이 업데이트 되지 않았던 것은 조금 아쉽네요
(그래도 26년 arr 달성 안될거 같으니 눈가리기 용으로 fy27 arr 업데이트하는건 아니니까 다행인것 같기도😅)
$3~8b의 추가 자본이 fy27에 필요한데 제
병원에 공부할 걸 못 들고 와서
$ABCL 얘기를 해보려고 합니다
$ABCL 흑흑흑
사실 저는 그때 다시 돌아갔어도 같은 선택을 했겠지만
굳이 변명을 해보자면
ABCL-635 표적이 비록 BBB를 우회해서 작용할 수 있다고는 하지만, BBB를 직접적으로 통과하는 소분자 약 대비 효과적으로 우월성을
$LPKF 간단 업데이트
1) 유리기판 장비 업체들이 삼성전기의 발주가
7월에는 나올 것으로 봤으나 기술적인 문제로 밀림
2) 해당 기술적인 문제는 원점 재검토 수준이 아니고
센터필/바텀업 도금 공정이 핵심이고
CMP, 본딩에서도 마이크로크랙 문제가 있는 것으로 추정 됨
3) 삼성전기는 기술적인
한창 $LPKF 주가 많이 올랐을 때는
LIDE 뿐만 아니라 CPO 얘기하면서 주가 뻥튀기하는 사람들 많이 튀어나왔다
또 LIDE 매출을 과도하게 상정하고
유리 기판 양산을 27년~28년으로 보면서
LIDE가 내년 내후년에 100M 유로를 벌거다 같은
헛소리가 많아서 익절하고 탈출했지만
지금은 상황이
내 $LPKF 투자 논제는 이렇다
0. 큰 그림에서 패키징 단에서 TSMC와 Intel의 경쟁, 다크호스 삼성전자의 움직임 / 엔비디아 AMD 브로드컴(하이퍼스케일러 ASIC) 의 질 수 없는 성능 경쟁 : 특히 AI 추론 성능을 좌우하는 메모리를 많이 담아야 하는 대면적화 숙제
위 요인들은 유리 채택을
$lpkf 3분기 본업 박살나도
나는 lide 믿고 간닷
올해 하반기 기대가 됩니다
고객사들이 신기술이라 계약 내용 언급하지 말라고 하지만, 고객사들이 급하게 장비 납품 맞춰달라는 요구를 보면
결국 최종 고객사들이 유리를 진지하게 보고 있다는 뜻으로 해석됩니다
최종 고객사가 요구하는
