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assume@CheemsChina

$NVDA 这份财报 几乎可以代表着储存接着飞了 至少AI在2027年依旧是供不应求阶段 本来市场的预估是40%，结果直接干到了70% 这还是供给端不供的情况 对于储存英伟达跟供应商签的 HBM、DRAM、LPDDR 产能承诺，上一季还是 1190 亿美元，这一季已经到 2790 亿了。 一个季度多了 1600 亿。

tweeted Thu, Aug 27 · counted from Fri, Aug 28 close

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台积电干了一件以前不可能的事：把CoWoS先进封装的后段订单，外包给了英特尔。 8月18日台湾经济日报率先报道，部分CoWoS后段订单已外溢至英特尔马来西亚工厂，以产能合作方式服务双方共同的大客户。产业链普遍猜测，这个共同客户就是英伟达。

tweeted Tue, Aug 25 · counted from Wed, Aug 26 close

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闪迪管理层表示预计28财年至30财年非通用会计准则毛利率约为80%；预计2028财年至2030财年非GAAP营业利润率约为75%。预计将把100%的过剩现金返还给股东 80%毛利率 能够维持到2030年 营业利润能干到75% 这比卖白粉还挣钱 回购更是一年能回购10% 果然 一直相信储存是对的 存为王！！

tweeted Thu, Aug 13 · counted from Fri, Aug 14 close

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这个有点长 我把几个重要的问题直接简洁的回复 你们能满足客户的多少需求 不到一半 如果极端情况下，客户长期协定违约了怎么办？ 按照现有的法律法规和合同，他们完全没有办法退 如果真的发生极端情况下退出了 那么，他的保证金退不回去，这是肯定的

tweeted Tue, Aug 11 · counted from Wed, Aug 12 close

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买了一点 $msx 就当归零了 祝我好运！

tweeted Thu, Aug 6 · counted from Fri, Aug 7 close