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Björn Sickel 🌍🌏🌎@BCsickelIst Speicher noch zyklisch? Ein Rekordquartal als Boden Samsung meldet für Q3 einen operativen Gewinn von 107,4 Bio. KRW, fast das 9-Fache des Vorjahres und mehr als NVIDIA, Alphabet, Microsoft oder Apple in einem Quartal verdient haben. JP Morgan nennt genau dieses Quartal den

Björn Sickel 🌍🌏🌎@BCsickelMemory and Storage JP-Morgan nennt vier entscheidenden Beobachtungspunkte ▪️Preis-Steigerungsrate ▪️Hyperscaler-Capex ▪️AI-Monetarisierung ▪️Positionsabbau Genau vor diesem Hintergrund möchte ich heute meinen klaren Bull-Case für die vier großen Memory-/Storage-Namen darlegen:
Björn Sickel 🌍🌏🌎@BCsickelSK hynix SK Securities sieht 79 Bio. KRW im Q3 und hebt 2027 an SK Securities (Han Dong-hee, Son Geon) legt vor den Zahlen am 27.10. nach: operativer Gewinn im Q3 von 79 Bio. KRW, +31% zum Vorquartal und rund 7% über Konsens. Und das trotz des stärkeren Won, der zuletzt

Björn Sickel 🌍🌏🌎@BCsickelTesla: Memory $MU $SKHY Samsung Der Cybercab macht die ohnehin schon starke Bull-Case für SK Hynix, Micron und Samsung noch bullischer. Es ist nicht nur der allgemeine AI-Boom (Data Center), sondern zusätzlich eine neue Automotive-Robotaxi-Nachfrage, die bisher kaum eingepreist

Björn Sickel 🌍🌏🌎@BCsickelAEHR Testsystem Call 🎙️ $AEHR Was sagt der CEO Gayn Erickson (Prepared Remarks) Gayn Erickson war sehr bullish und hob die massive Diversifikation weg von SiC (früher >95 % → jetzt <5 % des Jahresumsatzes) hin zu AI und Data Center hervor. AI-Prozessoren + Silicon Photonics
